Renforcer le conseil lié à la retraite

01/10/2020

Eres, spécialiste de l’épargne-retraite, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, met désormais à disposition de ses partenaires conseils en gestion de patrimoine et experts-comptables un nouvel outil digital, bap-tisé Perspectives. Ce dernier répond à un besoin croissant en termes de conseil, notamment depuis l’arrivée du nouveau plan d’épargne-retraite (PER).

Ce nouveau simulateur entend permettre aux professionnels de:-calculer les plafonds retraite de manière simple et détaillée, avec prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, par exemple, afin d’optimiser le levier fiscal;-visualiser l’économie fiscale immédiate générée grâce au nouveau plan d’épargneretraite;-simuler les gains réalisés par les clients grâce aux solutions retraite proposées, en comparaison avec un autre produit d’épargne;-et d’apporter un conseil aux clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.